拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
地下格斗场的少年刃牙，为了超越被誉为“地表最强生物”的父亲范马勇次郎，不断挑战各路强者。
少年电次与电锯恶魔波奇塔融合，成为公安的恶魔猎人，在绝望的世界中追寻平凡的生活与梦想。